Generationenmanager (m/w/d) - Bank
Unser Mandant ist ein regional ausgerichtetes Kreditinstitut mit einem spezialisierten Beratungsbereich für Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen. Zur weiteren Stärkung des Generationen- und Stiftungsmanagements suchen wir zum frühestmöglichen Eintritt einen Generationenmanager (w/m/d) in Vollzeit mit 39 Wochenstunden am Standort Hanau.
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet
- Eigenverantwortliche und ganzheitliche Beratung von Kunden entlang des gesamten Leistungsangebots im Generationen- und Stiftungsmanagement
- Entwicklung nachhaltiger und individuell abgestimmter Lösungen in der Vorsorge- und Nachlassplanung
- Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Nachlassabwicklung, Testamentsvollstreckung und Gestaltung von Stiftungen
- Erstellung fundierter Analysen zu persönlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- Adressatengerechte Präsentation geeigneter Lösungsansätze sowie Begleitung der Kunden bei deren Umsetzung
- Aktives Empfehlungs- und Beziehungsmanagement innerhalb des bestehenden Kundenportfolios
- Gezielte Akquisition neuer Stiftungs- und Testamentsvollstreckungsmandate
- Enge Zusammenarbeit mit einem internen und externen Partnernetzwerk zur ganzheitlichen Bearbeitung komplexer Kundenanliegen
- Repräsentation des gesamten Leistungsspektrums bei internen und externen Veranstaltungen
- Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zum Ausbau des Generationenmanagements und zur fachlichen Weiterentwicklung des Bereichs
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bankbetriebswirt (w/m/d) oder eine vergleichbare weiterführende Qualifikation
- Fundierte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kenntnisse
- Abgeschlossene Qualifikation zum Financial Consultant
- Fachliche Sicherheit bei steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung
- Erfahrung in der Beratung zu Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen
- Idealerweise Qualifikation als Certified Foundation and Estate Planner oder Certified Financial Planner
- Bereitschaft, eine noch nicht vorhandene CFEP- oder CFP-Weiterbildung nachträglich zu absolvieren
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur strukturierten Bewertung komplexer persönlicher und wirtschaftlicher Sachverhalte
- Empathisches, verantwortungsbewusstes und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden
- Unternehmerisches Denken sowie ein gutes Verständnis für langfristige Kundenbeziehungen
- Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit bei individuellen Beratungsgesprächen und Veranstaltungen
- Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsbewusstsein
Wir bieten Ihnen
- Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
- Eine verantwortungsvolle Vollzeitposition mit 39 Wochenstunden, flexiblen Arbeitszeiten und zwei Tagen Homeoffice pro Woche nach erfolgreicher Einarbeitung
- 32 Urlaubstage, monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen, eine betriebliche Zusatzversorgung und umfangreiche Sozialleistungen
- Mobilitätsangebote in Form von JobRad sowie wahlweise einem Zuschuss zum Deutschlandticket oder zu den Parkhauskosten
- Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten einschließlich der Möglichkeit, Qualifikationen zum CFEP oder CFP nachträglich zu erwerben
Ihr Ansprechpartner
Business Unit Manager | Banking & Finance
Wir betreuen spannende Mandate in den Bereichen:
- Bauwesen & Energiewirtschaft
- Banken & Versicherungen
- Herstellende- und weiterverarbeitende Industrie
- IT: Entwicklung, Security, Business Intelligence, Administration
- Medizintechnik
- Einzelhandel
- Dienstleistung
Fühlen Sie sich in einem dieser Felder zu Hause? Dann freuen wir uns, wenn Sie uns auch initiativ kontaktieren – wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um mögliche Karrierechancen zu besprechen.
simplecon GmbH
Mittelweg 144
20148 Hamburg
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